Хесус делает грим для труппы сопротивления драг-исполнителей в Гаване, но мечтает стать артистом. Когда он наконец получает свой шанс быть на сцене, из толпы выныривает незнакомец и наносит ему удар ...
Похоронная процессия направляется в Гавану. За рулем катафалка - Мариано, «не пропускающий ни одной юбки» и не знающийотказа у женщин - прекрасных и безобразных, белых и черных, толстых и худых. Но ...