Стоило Бимбо и Коко отвернуться, как африканские туземцы схватили несчастную Бетти Буп. Друзьям приходится спасать пленницу, но дух африканского племени с голосом Луи Армстронга не даст им сделать ...
Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску. ...